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金融小知识:MSCI指数-鑫三赢金融超市
时间:2019-08-09 16:57:22
MSCI是美国著名指数编制公司--美国明晟公司的简称,是一家股权、固定资产、对冲基金、股票市场指数的供应商,其旗下编制了多种指数。MSCI指数是全球投资组合经理最多采用的基准指数。据MSCI估计,在北美及亚洲,超过90%的机构性国际股本资产是以MSCI指数为基准。追踪MSCI指数的基金公司多达5719家,资金总额达到3.7万亿美元。Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
MSCI总部设于纽约,并在瑞士日内瓦及新加坡设立办事处,负责全球业务之运作,以及在英国伦敦、日本东京、中国香港和美国旧金山设立区域性代表处。其员工来自全球各地,有超过一百位全职(fulltime)人员。Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
2016年6月14日,MSCI延迟将中国A股纳入MSCI新兴市场指数。Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
2017年6月20日,MSCI宣布将中国A股纳入MSCI新兴市场指数。Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
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发展历程Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
2001年5月,MSCI宣布,以"自由流通股数"权重计算方法编制指数,新指数涵盖市值范围也将由60%增加到85%,MSCI计划分两阶段完成自由流通股的新方式计算,一为2001年11月30日,其次为2002年5月31日。金融市场估计,MSCI这次史无前例的指数权重计算调整,将引发全球近6300亿美元的资金流动,同时将对以MSCI为标的操作的基金影响很大,预计金额将达3.5兆美元。MSCI对全球金融市场的影响可见一斑。Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
MSCI指数之所以能够获得国际机构法人认同,作为资金配置的参考,主要是基于下列因素:Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
客观性:MSCI在编制指数时,必须先经由专业人士研究各国的政治经济后,依照科学方法进行编制,而且统一各指数的计算公式,让指数之间可以作长期的绩效比较。Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
公正性:MSCI在编制指数的过程中,保持高度保密;在以后的追踪上,保持高度严谨;在变更计算公式时,保持高度中立,避免资金大量流入该地市场,增添不稳定性。Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
实用性:MSCI在指数编制的计价单位上,除了计算当地货币计价之指数外,也会同时编制以美元计价的股价指数,让国际投资人便于比较。Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
参考性:对国际基金经理人和投资机构法人而言,只有建立绩效良好的投资组合,才能打败大盘。但是各国的股价指数在编制方法上不一,再加上各国的汇率变动也会影响到投资回报率,使得投资参考和绩效考核上均出现问题。而MSCI在编制指数时,已考虑上述因素。Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
机动性:随着公司财务和股价的变动,或者政治经济及法律限制的改变,股价指数在经过一段时间后便会失去参考价值。而MSCI于每季均会对旗下成分股作调整,以避免这一问题。Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
公开性:MSCI所编制的指数,透过众多媒体来传播,并且将每天的指数变动或指数内容异动等信息,迅速通过网站及路透、彭博资讯等国际媒体传布世界各地。Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
MSCI提供国际投资人使用的系列指数,主要包括Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
MSCIACWI(AllCountryWorldIndex)FreeIndexSM:测度全球证券市场表现的经自由流通市值调整的指数,截止2002年4月,该指数由49个发达国家及新兴市场国家(地区)组成;Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
MSCIWorldIndexSM:由23个发达国家组成。MSCIEAFE?Index(Europe,Australia,FarEast),由除美国及加拿大外的其他发达国家组成;Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
MSCIEMF(EmergingMarketsFree)IndexSM:由28个新兴市场国家组成;Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
MSCIEMF(EmergingMarketsFree)LatinAmericaIndexSM,由拉美地区的7个新兴市场国家组成;Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
MSCIEM(EmergingMarkets)EasternEuropeIndexSM,由东欧、中东、非洲的10个新兴市场国家组成;Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
MSCIEuropeIndexSM,由欧洲的16个发达国家组成;Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
MSCIEMU(EuropeanEconomicandMonetaryUnion)IndexSM:由欧元区的11个国家组成;Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
MSCIAC(AllCountry)FarEastFreeexJapanIndexSM:由除日本外的9个远东发达及新兴市场国家组成。Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
此外还包括一些特色指数及固定收益指数。其推出各类指数时间如下:Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
1969年,发达国家系列指数(DevelopedMarketSeries);Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
1987年,新兴市场系列指数(EmergingMarketSeries);Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
1995年,所有国家系列指数(AllCountrySeries);Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
1997年,已开发市场系列和新兴市场系列之价值型和成长型指数(Val鄄ue&GrowthIndicesforDM&EMSeries);Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
1998年,中小企业指数及固定收入指数(SmallCapandExtendedIndices;FixedIncomeIndices);Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
1999年,欧元指数(EuroIndices);Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
2000年,中华和金龙指数(ZhongHuaandGoldenDragonIndices)。Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
2013年3月,A股首次作为潜在市场,被列入MSCI新兴市场指数观察名单之中,并在一年后参加MSCI全球市场准入评审。不过,从2014年、2015年和2016年的年度评审结果来看,MSCI都表示暂不纳入A股,但仍保留在审核名单之中。Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
2017年6月21日凌晨4时30分,摩根士丹利资本国际公司(MSCI,又称明晟公司)通过官网宣布,决定将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCIACWI全球指数。Xcy金融超市|金融超市平台|鑫三赢金融超市
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